İspanya merkezli uluslararası bir butik hukuk bürosunun, Avrupa pazarlarında daha net büyüme kararları alabilmek amacıyla pazarlama, CRM ve finansal verilerini gerçek zamanlı bir zeka panosuna bağlamasına yardımcı olmak.

Müşteri, Barselona merkezli, birden fazla Avrupa pazarında faaliyet gösteren ve göçmenlik, gayrimenkul ve ticaret hukuku gibi alanlarda hem bireylere hem de kurumlara hizmet veren uluslararası bir hukuk firmasıdır. Firma faaliyet alanını genişlettikçe, liderlik ekibi pazarlama faaliyetlerinin, müşteri kazanımının, gelirin ve elde tutma oranlarının ülkeler arasında nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu anlamak için daha güvenilir bir yola ihtiyaç duydu.

Ekiplerinin HubSpot ve finansal sistemlerinde halihazırda değerli verileri bulunuyordu, ancak bu bilgiler ayrı ortamlarda yaşıyordu. Pazarlama departmanı potansiyel müşteri yaratımını takip edebiliyor, finans departmanı geliri izleyebiliyor ve yönetim performansı manuel olarak gözden geçirebiliyordu; fakat kampanyadan müşteri değerine kadar olan tüm süreci birbirine bağlayan birleşik bir görünüm bulunmuyordu.

Zorluk, pazarlama performansını iş sonuçlarıyla ilişkilendirmekti.

Pazarlama ve finansal veriler HubSpot ile ayrı muhasebe sistemleri arasında bölünmüştü; bu durum potansiyel müşteri yaratma, dönüşüm, gelir ve elde tutma analizleri arasında bir boşluk yaratıyordu. Ekipler rapor hazırlamak için manuel Excel dışa aktarımlarına güveniyordu; bu da karar alma süreçlerini geciktiriyor ve bölgeler arasında tutarsızlıklara yol açıyordu.

Merkezi bir platform olmadan yönetim, hangi kanalların, kampanyaların veya pazarların müşteri kazanımına ve kârlılığa en çok katkıda bulunduğunu kolayca göremiyordu. Bu durum ofisler arasındaki performansı karşılaştırmayı, büyüme faktörlerini belirlemeyi ve kampanya performansı değiştiğinde hızlı tepki vermeyi zorlaştırıyordu.

Hedef, CRM ve finansal verileri birleştirebilecek, raporlama doğruluğunu artırabilecek ve tüm ofislerde dönüşüm performansı, müşteri elde tutma ve YG (ROI) konularında net bir görünürlük sağlayacak otomatik bir pazarlama zekası sistemi oluşturmaktı.

Power BI'a bağlı merkezi bir SQL veri ambarı inşa ettik.

Çözüm, HubSpot CRM ve finansal sistemleri güvenli API'ler aracılığıyla birbirine bağlayan ölçeklenebilir bir veri ambarı ile başladı. Bu, pazarlama, finans ve operasyonel raporlama için tek bir güvenilir kaynak oluşturdu.

Bu temelin üzerine potansiyel müşteriden müşteriye dönüşüm, boru hattı hızı, pazarlama YG'si (ROI), gelir katkısı ve müşteri elde tutma oranları gibi temel KPI'ları takip eden etkileşimli Power BI panoları oluşturduk. Otomatik güncellemeler, yönetimin ve bölgesel ekiplerin manuel raporlama döngülerini beklemek yerine performansı gerçek zamanlıya yakın bir görünürlükle izlemesine olanak tanıdı.

Platform; pazarlama, finans ve operasyon genelinde ortak bir performans katmanı oluşturdu.

Metriklerin pazarlar arasında tutarlı ve güvenilir kalmasını sağlamak amacıyla otomatik senkronizasyon boru hatları ve veri doğrulama katmanları uygulandı. Bu, çelişkili raporların azaltılmasına yardımcı oldu ve ekiplerin kullandıkları rakamlara daha fazla güvenmesini sağladı.

Canlıya geçiş süreci, pazarlama ve operasyon ekipleriyle yapılan uygulamalı çalıştayları da içeriyordu; böylece dahili kullanıcıların panolarda gezinebilmesi, sonuçları doğru şekilde yorumlayabilmesi ve zaman içinde platformun sahipliğini üstlenebilmesi sağlandı.

• HubSpot CRM ve finansal sistemleri tek bir analitik katmanında birleştirildi

• Dönüşüm, YG (ROI), boru hattı ve elde tutma metrikleri için Power BI panoları oluşturuldu

• Veri senkronizasyonu ve doğrulama iş akışları otomatikleştirildi

• Performans raporlama süresi %70 oranında azaltıldı

• Veri doğruluğu ve güvenilirliği %45 oranında artırıldı

• İspanya, Portekiz ve Yunanistan genelinde ülkeler arası görünürlük sağlandı

Sonuç, hukuki pazarlama büyümesi için daha net bir işletme görünümü oldu.

Nihai kontrol paneli, müşterinin parçalı Excel tabanlı raporlamadan merkezi bir pazarlama zekası ekosistemine geçmesine yardımcı oldu. Yönetim nihayet kampanyaların, ofislerin ve müşteri segmentlerinin pazarlar genelindeki büyümeye nasıl katkıda bulunduğunu anlayabildi.

CRM ve finansal analizleri birbirine bağlayan platform, firmaya bütçe tahsisi, bölgesel uyum ve veri odaklı karar alma süreçleri için daha güçlü bir temel sağladı.

Kontrol panelinin değeri yalnızca pazarlama faaliyetlerini takip etmesinde değil, aynı zamanda hangi çabaların gerçekten müşteriye, gelire ve uzun vadeli iş büyümesine dönüştüğünü göstermesinde yatmaktaydı.